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勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、お客様に保険商品を販売する場合の勧誘方法等に関して、次のとおり基本方針を定めます。
制定日2012年7月2日
(2016年12月16日更新)
株式会社 うらしま事務所
代表取締役 浦島 年治 

1.お客様の意向と実情に応じた勧誘に努めます。

お客様の意向と実情に応じて、モラルリスクの排除等に配慮しつつ、適正な商品設計、勧誘に努めます。
特に元本欠損が応じるリスクがある商品については、お客様の商品購入目的、知識、経験、財産の状況、年齢等を勘案し、勧誘に努めます。
商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を工夫し、適正な勧誘に努めます。

2.勧誘の形態に応じ、創意工夫した勧誘に努めます。

勧誘にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮いたします。
お客様と直接対面しない保険販売を行う場合においては、説明方法等を工夫し、お客様にご理解いただけるよう努めます。

3.お客様情報の取り扱いに万全を尽くします。

お客様の情報はプライバシー保護の観点から、その管理に万全を尽くします。

4.各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。

保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

5.保険事故が発生した場合には、適切な対応に努めます。

保険事故が発生した場合には、迅速かつ公正な対応に努めます。

6.お客様の満足度を高めるよう努めます。

お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の勧誘、ご相談、損害サービス等に活かします。
研修体制を充実し、お客様に信頼される様に努めます。

7.ご相談・ご要望

当社の勧誘につきまして、ご相談、ご要望その他お気づきの点がございましたら、最寄の店舗までご連絡下さい。
 

※以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく当社の「勧誘方針」です。

「金融商品の販売等に関する法律」につきましては、金融庁ホームページをご参照ください。


≪株式会社 うらしま事務所≫
〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町2-3-1-202
TEL:022-352-6063 FAX:022-352-6064
事務所代表の浦島です。
45歳になりました。
まだまだフットワーク軽く行きたい
思います。
 
株式会社うらしま事務所 
うらしま行政書士事務所
TEL 0120-352-608
 FAX 0120-352-609
 
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